MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones de misión crítica para la comunidad inversora mundial, anunció hoy la firma de un acuerdo de compra para adquirir Fabric, una plataforma tecnológica patrimonial especializada en el diseño, personalización y análisis de carteras para gestores y asesores patrimoniales.
Fundada en 2019, Fabric se estableció para proporcionar a una comunidad de gestión patrimonial previamente desatendida una tecnología líder de diseño de carteras y riesgos. Conocida por sus herramientas de construcción de carteras basadas en reglas y su plataforma que aprovecha el MSCI Multi-Asset Class (MAC) Factor Model y el MSCI Private Asset Model, Fabric se centra en proporcionar a los gestores y asesores de patrimonio una plataforma para el diseño moderno de carteras y la evaluación de riesgos para personalizar las carteras y ayudar a los inversores individuales a alcanzar sus objetivos financieros únicos.
Existe una importante demanda por parte de los gestores y asesores patrimoniales de capacidades de calidad institucional para construir carteras de clientes personalizadas a escala y seguir el ritmo de las tendencias, riesgos y oportunidades en evolución en materia de sostenibilidad, clima, etc. La combinación del conjunto de herramientas de cartera total de MSCI y las capacidades de construcción de carteras basadas en reglas de Fabric ayudarán a los gestores de patrimonios y asesores a agilizar las actividades de inversión, permitir una experiencia de colaboración, informar y ofrecer la entrega en tiempo real de conocimientos para servir mejor a sus clientes y aportar más transparencia a los mercados.
A través de este acuerdo, la oferta combinada de MSCI y Fabric transformará la capacidad de los gestores de patrimonios para aplicar de forma coherente sus orientaciones de inversión, satisfaciendo al mismo tiempo las preferencias personales de sus clientes y ofreciendo personalización a escala.
En palabras de Jorge Mina, director de análisis de MSCI: “En la actualidad, MSCI ofrece herramientas de gestión de patrimonios para la construcción de carteras de modelos de oficina doméstica, diligencia debida de productos, análisis de carteras, planificación basada en objetivos para asesores, propuestas de habilitación de ventas, etc. Esta combinación con Fabric no solo mejorará el uso de nuestros contenidos y herramientas existentes, sino que acelerará el desarrollo de nuevas funcionalidades estratégicas relacionadas con la construcción de carteras basadas en reglas. Esta transacción subraya el compromiso de MSCI de ampliar su alcance en el mercado y ofrecer un espectro más amplio de soluciones para satisfacer las diversas necesidades de los inversores tanto institucionales como particulares”.
Govinda Quish, CEO y cofundador de Fabric, comentó lo siguiente: “La misión de Fabric siempre se centró en servir a la comunidad global de gestión de patrimonios modernizando su enfoque del diseño de carteras y la gestión de riesgos. Al aunar nuestros amplios datos, sistemas y equipos, la combinación de Fabric y MSCI pretende redefinir la forma en que los gestores de patrimonios diseñan, gestionan y optimizan las carteras de sus clientes”.
Rick Bookstaber, cofundador y responsable de riesgos de Fabric, añadió: “MSCI es líder mundial en soluciones de gestión del riesgo de inversión. Fabric lleva mucho tiempo aprovechando los modelos de factores líderes de MSCI para potenciar la descomposición riesgo/rentabilidad de la plataforma, el análisis de carteras, la optimización del reequilibrio y el análisis de escenarios, así como los datos de MSCI sobre ESG y riesgo climático. Juntos, esperamos proporcionar a los gestores y asesores de patrimonios capacidades mejoradas de análisis de riesgos que puedan ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos de inversión”.
No se revelaron las condiciones de la transacción, y no se espera que su impacto financiero sea sustancial para MSCI. Se espera que la transacción se cierre el próximo trimestre, sujeta a las condiciones habituales de cierre.
Acerca de MSCI Inc.
MSCI es un proveedor líder de herramientas y servicios de asistencia en toma de decisiones críticas para la comunidad de inversiones global. Con más de 50 años de experiencia en investigación, datos y tecnología, ayudamos a tomar mejores decisiones de inversión brindando herramientas para que los clientes comprendan y analicen factores clave de riesgo y rendimiento con el objetivo de diseñar carteras más efectivas. Creamos soluciones potenciadas por herramientas de investigación líderes en la industria para lograr un panorama más claro y mejorar la transparencia en todo el proceso de inversión. Más información en www.msci.com. MSCI#IR
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene afirmaciones de carácter prospectivo en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, incluidas, entre otras, las afirmaciones relativas a la adquisición prevista y las perspectivas del negocio recién adquirido. Estas afirmaciones de carácter prospectivo se refieren a eventos futuros o a resultados financieros futuros e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que nuestros resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros reales difieran sustancialmente de los resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros futuros expresados o implícitos en estas afirmaciones. En algunos casos, puede identificar las declaraciones prospectivas por el uso de palabras como “puede”, “podría”, “espera”, “pretende”, “planea”, “busca”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “predice”, “potencial” o “continúa”, o el negativo de estos términos u otra terminología comparable. No debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas porque implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que, en algunos casos, escapan al control de MSCI y que podrían afectar sustancialmente los resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros reales.
Otros factores que podrían afectar de manera sustancial a los resultados reales, los niveles de actividad, el rendimiento o los logros pueden encontrarse en el Informe anual de MSCI vertido en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 y presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el 10 de febrero de 2023 y en los informes trimestrales vertidos en el Formulario 10-Q y en informes actuales plasmados en el Formulario 8-K presentado o entregado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. De concretarse algunos de estos riesgos o incertidumbres, o si las presunciones subyacentes de MSCI demuestran ser incorrectas, los resultados reales podrán variar de manera significativa respecto de lo proyectado por MSCI. Las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa reflejan la perspectiva actual de MSCI respecto de eventos futuros y están sujetas a estos y otros riesgos, incertidumbres y presunciones relacionados con las operaciones, los resultados de las operaciones, la estrategia de crecimiento y la liquidez de MSCI. MSCI no asume ninguna responsabilidad de actualizar o revisar públicamente estas declaraciones prospectivas por ningún motivo, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros o de otro tipo, salvo por lo exigido por ley.
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