Hoy, Bryan, Garnier & Co anunció la adquisición de Beringer Finance y la
expansión de su sociedad. Beringer Finance es una banca de inversión
boutique de primera clase enfocada en los países nórdicos con oficinas
en Estocolmo, Oslo, Reikiavik y Palo Alto. En los últimos 10 años,
Beringer Finance brindó asesoramiento en más de 140 transacciones y
cuenta con antecedentes sólidos en los sectores de Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones (TMT); servicios de TI y Tecnofinanzas. El cierre
está sujeto a autorizaciones regulatorias pendientes y otras condiciones
de cierre de carácter ordinario.
Olivier Garnier, cofundador y socio gerente de Bryan, Garnier & Co, comentó:
“Bryan, Garnier & Co es una sociedad independiente que combina una
planta de profesionales en banca de inversiones de gran experiencia y un
enfoque emprendedor con los servicios y las experiencia de una banca de
inversión de primer nivel. La cultura de excelencia de Beringer Finance
y la ambición compartida de expansión será un impulsor fuerte para la
aceleración del desarrollo de Bryan, Garnier & Co en la región, junto
con nuestras líneas comerciales y sectores industriales. Es un placer
recibir a Adalsteinn Johannsson y a su equipo a que formen parte en este
proceso.”
“Los países nórdicos constituyen uno de los centros principales de
Tecnología y Ciencias biológicas en Europa, donde mantenemos relaciones
comerciales con clientes de larga data”, señaló Greg Revenu,
socio gerente de Bryan, Garnier & Co. “Esta combinación,
además de crear una excelente oportunidad para la firma y sus equipos,
crea una capacidad única para respaldar el crecimiento de nuestros
clientes: impulsa nuestra cobertura en Tecnología a un nivel superior,
además de abrir un nuevo desafío para nuestra franquicia en Atención de
la Salud líder en Europa”.
“Estamos orgullosos de sumarnos a Bryan, Garnier & Co” explicó
Adalsteinn Johannsson, director ejecutivo de Beringer Finance. “Sus
capacidades de servicios integrales que combinan banca de inversión y
mercados de capital nos aportan la escala y los recursos que necesitamos
para acelerar nuestro crecimiento. El ADN emprendedor de Bryan, Garnier
& Co es la combinación perfecta para la cultura sólida y el enfoque
exclusivo que desarrollamos en Beringer. Estamos muy motivados de
emprender este viaje juntos con su equipo de profesionales destacados”.
Beringer Finance operará bajo la marca Bryan, Garnier & Co con la
incorporación del director ejecutivo Adalsteinn Johannsson Bryan,
Garnier & Co como socio dedicada a Fusiones y Adquisiciones (M&A)
Internacionales y con Tor Berthelius de Beringer como socio
dedicado a la dirección de operaciones en los países nórdicos. Los 27
banqueros enfocados en tecnología de Beringer se integrarán
completamente con la planta de profesionales en banca de inversión de
Bryan, Garnier & Co en sus oficinas de Londres, París, Múnich,
Estocolmo, Oslo, Reikiavik, Nueva York y Palo Alto. Con un grupo de
tecnología en Europa de más de 80 profesionales, Bryan, Garnier & Co
disfrutará de una posición inigualable en el sector de banca de
inversión en tecnología europeo.
LOGROS RECIENTES
En los últimos 24 meses, Bryan, Garnier & Co y Beringer Finance
dirigieron más de 85 transacciones, entre las que se incluye el
respaldo de tres de los “unicornios” más turbulentos de 2018:
-
47 acuerdos de M&A públicos y privados internacionales que
representan un valor agregado de alrededor de $2400 millones,
muchos de los cuales incluían a inversores de capital privado de
primera categoría y compradores comerciales con cotización en bolsa.
Entre los acuerdos recientes se incluyen la venta de Sword Apak a
Sopra Banking Software, la venta de Symetis a Boston Scientific por
$435 millones, la venta de Dimelo a RingCentral, la venta de Prima
Solutions a Carlyle Group, el 30 % de la venta de Advania al capital
VIA y PFA y la venta de Universum a la empresa StepStone de Axel
Springer. -
25 colocaciones privadas de capital de desarrollo e inversiones
privadas en capitales públicos (PIPE), que representan la recaudación
de un monto agregado de unos $550 millones, para empresas como la
empresa unicornio en cadenas de bloques Bitfury ($80 millones), la
empresa unicornio en biotecnología Moderna ($80 millones), Tado° ($50
millones), Highlife ($37 millones), Devialet ($210 millones) y BraBank
($35 millones). -
15 ofertas públicas iniciales (IPO) y ofertas públicas en Nasdaq,
NYSE, Euronext y otras bolsas de valores principales por un monto
agregado de más de $1400 millones, incluyendo cuatro acuerdos
liderados o coliderados en Nasdaq o NYSE. Entre las transacciones
recientes se incluyen: representación de la empresa unicornio de
cannabis Canopy Growth ($450 millones, TMX, NYSE), Medartis ($138
millones, Swiss Exchange), Materialise ($52 millones, Nasdaq),
Medigene ($56 millones, Deutsche Börse Group), Celyad ($53 millones,
Nasdaq, Euronext) y Genfit ($155,4 millones, Nasdaq).
Acerca de Beringer Finance (www.beringerfinance.com)
Beringer Finance es una banca de inversión boutique dedicada al sector
de tecnología con oficinas en Estocolmo, Oslo, Reikiavik y Palo Alto.
Fundada hace más de 100 años, Beringer tiene como motor la ambición de
ayudar a empresas y emprendedores en el desarrollo y crecimiento
estratégicos de sus negocios a fin de cumplir sus sueños y aspiraciones.
Cuenta con una amplia experiencia y liderazgo en el mercado construido
en base al asesoramiento de clientes de primera categoría en más de 140
transacciones en los últimos 10 años. Si bien los países nórdicos son su
hogar, Beringer opera en todos los continentes con un enfoque en M&A y
colocaciones privadas luego de la venta de su empresa corredora
Fondsfinans en 2018.
Acerca de Bryan, Garnier & Co (www.bryangarnier.com)
Bryan, Garnier & Co es una sociedad de banca de inversión independiente
enfocada en desarrollo que brinda servicios integrales fundada en 1996.
La firma provee servicios de investigación de capital, ventas y
operaciones comerciales, recaudación de capital público y privado y
fusiones y adquisiciones (M&A). Bryan, Garnier & Co es agente de bolsa
registrado autorizado y regulado por la FCA en Europa y la FINRA en EE.
UU. Bryan, Garnier & Co tiene su sede central en Londres y oficinas en
París, Múnich y Nueva York. La firma es miembro de la Bolsa de Comercio
de Londres y Euronext.
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