Crecimiento de la banca digital en España: Seis millones de clientes en cinco años

La banca digital en España se encuentra en un estado de expansión sin precedentes. El uso de servicios financieros en línea ha experimentado un incremento del 30 % desde el inicio de la pandemia, alcanzando ya a un impresionante 70 % de la población. Según las proyecciones, en los próximos cinco años, este porcentaje podría elevarse significativamente, aproximándose al 85 %. Esto implicaría la adición de unos seis millones de clientes más al ámbito de la banca digital. Estas estadísticas prometedoras se muestran en el informe “La digitalización como eje de transformación bancaria,” presentado en el marco del Observatorio de la Digitalización Financiera (ODF) Funcas-KPMG.

El informe también destaca la transformación digital como una prioridad estratégica para las entidades financieras, con un 58 % de ellas centrando sus esfuerzos en este aspecto. La mitigación de los efectos de la inflación en el negocio (53 %) y la atracción y fidelización del talento (49 %) son otras áreas de enfoque. En particular, un 67 % de las entidades planea invertir en la promoción de la digitalización y la adopción de nuevas herramientas tecnológicas en el transcurso de este año.

Carlos Ocaña, director general de Funcas, señala que “los grandes esfuerzos de digitalización del sector bancario español le han posicionado en una situación privilegiada para afrontar los retos venideros.” En un entorno macroeconómico y financiero desafiante, la gestión del talento digital y su atracción son vitales para aprovechar eficazmente los cambios tecnológicos.

Sin embargo es importante señalar que existen segmentos de la población, especialmente entre las generaciones más maduras, que es poco probable que adopten completamente los servicios bancarios digitales. Por lo tanto, es esencial seguir ofreciendo alternativas tradicionales que pongan énfasis en la atención personalizada y el contacto cara a cara. Además, simplificar las tareas financieras básicas puede ser un paso clave para fomentar la digitalización en estos grupos.

También crece la contratación de productos financieros

El aumento del uso de la banca en línea ha ido acompañado de un crecimiento en la contratación de productos financieros de manera totalmente digital. En 2022, el 50 % de estas contrataciones se realizaron de forma digital en los grandes bancos españoles, con algunos de los más digitalizados superando el 70 %. Se prevé que, en los próximos cinco años, la tasa de contratación digital alcance el 75 %, lo que significa que tres de cada cuatro operaciones serán digitales. A pesar de ello, la omnicanalidad, es decir, el acceso a través de múltiples vías, sigue siendo una ventaja competitiva en el sector.

El informe también revela que el porcentaje de operaciones de pago digital se ha duplicado en los últimos tres años. Aunque el efectivo sigue siendo el medio de pago dominante, con el 65% de las operaciones totales, las carteras digitales, como las e-wallets, ya representan el 30% de las transacciones de comercio electrónico.

Destacan, asimismo, la aparición de nuevos métodos de pago, como el “Buy Now Pay Later” (BNPL), que se espera que crezca un 157 % hasta 2027. En España, el 15 % de los compradores ya lo utiliza, principalmente para adquirir bienes de un valor significativo. Además, la plataforma de pago Bizum cuenta con más de 22 millones de usuarios en España y procesó 762 millones de operaciones por un valor superior a 40.000 millones de euros en 2022.

Los bancos 100 % digitales, también conocidos como neobancos, han ganado un 30 % de cuota de mercado en solo tres años. Su crecimiento se debe a la oferta de niveles superiores de digitalización y experiencia de usuario. Para mantener y aumentar su cuota de mercado, estos bancos deberán demostrar su capacidad para generar beneficios y ofrecer un amplio catálogo de servicios financieros a sus clientes.