El consumidor español prioriza la seguridad a la hora de pagar

En el Informe Adyen de Métodos de Pago 2023 en España, que observa la evolución de la oferta de múltiples opciones de pago tanto para consumidores como retailers, hemos conocido que el crecimiento de la oferta de opciones de pago aplazado en las empresas españolas (63%), o la prioridad de la seguridad por parte de los consumidores a la hora de decantarse por un método u otro a la hora de pagar (87%).

Para presentar el informe, Juan José Llorente, Country Manager de Adyen en España y Portugal, ha tomado la palabra y ha declarado: “Es gratificante e interesante observar el desarrollo de la transformación digital de las empresas cada año. En 2022 era un secreto a voces y observábamos cómo los e-wallets estaban teniendo un crecimiento interesante, así como los métodos de pago aplazados. Ahora, en 2023, descubrimos que para más de la mitad de las empresas en España esto ya supone un mayor volumen de ingresos”.

Tendencias de compra

El cambio en los hábitos de compra ha generado una transformación en los métodos de pago ofrecidos por las empresas. En los últimos tres años, la tecnología y los eventos globales han influido en el perfil del consumidor medio español. Sin embargo, a pesar de las predicciones que pronosticaban el fin del efectivo y la desaparición de los comercios físicos, estas tendencias aún no se han hecho realidad.

Según un estudio reciente, el número de usuarios que prefieren opciones de pago digitales ha aumentado ligeramente del 43% en 2022 al 45% en 2023. Estos usuarios no ven ninguna razón para no utilizar los pagos digitales. Sin embargo, todavía hay un 22% que no considera necesario utilizar opciones de pago digitales, y un 12% que no lo hace porque no quiere perder el control de sus gastos.

La tarjeta de crédito o débito sigue siendo la opción más popular entre los consumidores españoles, con un 82% de los encuestados que la utilizan. El efectivo sigue siendo una opción popular, con un 62% de los consumidores que todavía lo utilizan. PayPal ocupa el tercer lugar, con un 54% de los encuestados que la usan.

Además, los e-wallets como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay están ganando terreno, con un 29% de los encuestados que las utilizan en 2023, en comparación con el 13% en 2022. Esto demuestra cómo las empresas españolas están adaptándose a la digitalización y ofreciendo diversas opciones de pago a sus clientes.

Predicciones del gasto financiero

Los analistas predicen que el gasto financiero global en métodos de pago a plazos aumentará un 92%, pasando de 353 mil millones a 680 mil millones de dólares. Se espera que dentro de dos años, el valor de este método de pago alcance el 12% del gasto total en comercio electrónico solo para bienes físicos.

En el contexto global actual, cada vez es más necesario encontrar formas de financiación para realizar compras. En este sentido, el pago aplazado ofrece una gran ventaja: la flexibilidad financiera para consumidores de todo tipo. En el mercado español, más de la mitad de los consumidores (55%) asegura haber utilizado el pago aplazado en algún momento.

Al analizar este método de pago por categoría de productos, se puede identificar que se utiliza más en compras vinculadas a electrodomésticos (28%), electrónica (21%) y automoción (20%). Estos sectores tienen un mayor costo y, por lo tanto, el pago a plazos puede ser una opción más atractiva para los consumidores. Con estas tendencias, es posible que el pago aplazado siga siendo una opción popular en el futuro cercano.

Planes estratégicos

Según el plan estratégico de las empresas españolas, seis de cada diez eorganizaciones que ofrecen la opción de pago a plazos la han añadido debido a la demanda de sus clientes (63%). Además, más de la mitad de ellas (57%) aseguran haber aumentado sus ingresos gracias a esta opción de pago.

Sin embargo, en España existe un gran desconocimiento sobre las condiciones y protección al consumidor en relación con los métodos de pago a plazos. En concreto, el 44% de los consumidores no utiliza este método de pago y la mayoría de ellos (14%) no confía en sus entidades financieras. Esta situación refleja la necesidad de una mayor información y transparencia en torno a los términos y condiciones del pago a plazos y las protecciones que existen para el consumidor.

Fidelización del usuario

La digitalización ha transformado la manera en que los consumidores interactúan con las empresas, y en consecuencia, la forma en que estas ofrecen sus servicios. Según el Informe Adyen sobre el Retail 2022, en momentos de incertidumbre económica, un alto porcentaje de los consumidores (82%) buscarán aprovechar descuentos y ofertas para ahorrar en sus compras.

La personalización de la experiencia del usuario y la fidelización de los clientes son fundamentales en 2023, según se desprende de este nuevo informe sobre los métodos de pago. El 74% de los encuestados afirma que las promociones son un elemento clave para mantener su fidelidad. Por otro lado, el 50% de las empresas encuestadas identifican la transformación digital como el principal reto a enfrentar, seguido de la seguridad y fraude (43%) y la relación con los clientes (37%).

Los resultados del estudio también revelan que el 51% de las empresas buscan identificar a sus clientes habituales para ofrecerles descuentos y promociones en el momento del pago. En sectores como la venta de artículos de lujo o la hostelería, la fidelización de clientes extranjeros es una prioridad para el 50% de las empresas, quienes consideran importante ofrecer métodos de pago locales para aumentar su confianza y fidelidad. Además, el 37% de las empresas creen que ofrecer múltiples opciones de pago aumentará sus oportunidades de venta.

El precio de la seguridad

En un mercado en el que la digitalización va ganando cada vez más presencia, la seguridad sigue siendo un aspecto clave para los consumidores y las empresas. De acuerdo con las encuestas realizadas, el 87% de los consumidores valora por encima de todo la seguridad que ofrecen los métodos de pago, mientras que el 57% de las empresas considera la seguridad como una de sus mayores preocupaciones.

En concreto, para los retailers de nuestro país, ofrecer opciones de pago con el menor riesgo de chargeback a sus clientes es una prioridad para el 50% de ellos. Además, el reto más importante para las empresas en 2023 en cuanto a métodos de pago es precisamente la adecuada gestión del fraude y la seguridad, según el 51% de las empresas.
En cuanto a los consumidores, aunque la tarjeta de crédito/débito es el método de pago con el que se sienten más seguros (82%), también es con el que han experimentado un fraude en mayor medida (19%). Por ello, la autenticación reforzada de cliente (SCA) se ha convertido en una herramienta importante para reducir el fraude, y el 53% de los consumidores prefiere recibir códigos de autenticación en su teléfono a través de SMS a la hora de comprar.

Predicciones 2026

Los métodos de pago seguirán condicionando los hábitos de compra durante los próximos tres años. Según el 36% de los consumidores, para el año 2026 los e-wallets y tarjetas virtuales desbancarán por completo a las tarjetas de crédito/débito físicas, mientras que más de 3 de cada 10 usuarios (31%) aseguran que el efectivo desaparecerá por completo en sus hábitos de compra.

En cuanto a la inversión y el comportamiento de las empresas, la mayoría de ellas (8 de cada 10) están de acuerdo en que se impulsará la inversión en tecnologías que favorezcan las compras a través de diferentes métodos de pago digitales (85%). También consideran que será necesario ofrecer incentivos a través de medios de pago para fidelizar a los clientes (84%) y ofrecer cada vez más opciones de pago aplazado (82%) para atraer a los consumidores.

Con estas tendencias, es evidente que el mercado de los métodos de pago seguirá evolucionando en el futuro cercano, y las empresas deberán adaptarse para ofrecer opciones de pago que satisfagan las necesidades y preferencias de los consumidores.

Base del Informe Adyen de Métodos de Pago 2023

El Informe Adyen de Métodos de Pago 2023 parte de las encuestas realizadas en línea durante una semana en febrero de 2023, a 411 empresas con más de 100 empleados y 1.038 consumidores españoles de entre 18 y 65 años, ofrece una visión de la evolución de los hábitos de pago en el mercado español como resultado de los cambios experimentados en los últimos dos años.

En palabras de Juan José Llorente: “este tipo de estudios nos permite conocer no solo el presente y el pasado, también analizar el futuro de los métodos de pago y la potencial inversión en innovación de las empresas españolas.”